BISNISTIME.COM, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil mencatatkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan ini meliputi Sukuk Mudharabah Seri A senilai Rp1,7 triliun, Sukuk Mudharabah Seri B senilai Rp220 miliar, dan Sukuk Mudharabah Seri C senilai Rp1,08 triliun.
Sukuk Mudharabah Seri A menawarkan imbal hasil ekuivalen 6,65% per tahun dengan jangka waktu 370 hari. Sukuk Mudharabah Seri B memberikan imbal hasil ekuivalen 6,7% per tahun dengan jangka waktu dua tahun. Sukuk Mudharabah Seri C memiliki imbal hasil ekuivalen 6,8% dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Secara keseluruhan, nilai dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini mencapai Rp3 triliun. BSI menerima peringkat nasional idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang menegaskan kualitas dan keandalan Sukuk Mudharabah ini.
Dari dana yang terkumpul melalui emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sekitar 30%-50% akan dialokasikan untuk sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Ini mencakup proyek energi terbarukan, produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan air limbah yang berkelanjutan.
Sementara itu, 50%-70% dana akan disalurkan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Hingga Maret 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp59,19 triliun, dengan Rp12,57 triliun untuk KUBL dan Rp46,62 triliun untuk KUBS.
Selama masa penawaran awal, Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I menerima tanggapan sangat positif dari investor, dengan permintaan mencapai tiga kali lipat dari yang ditawarkan.
Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek untuk Sukuk Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
